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【2020】避險股票的種類,讓你增值又避險股票介紹

文章最後更新

基本上這篇文章除了單純讓我記事以外,也許能夠幫助到各位。

畢竟現在購買股票這件事情大家都在做,另外也有不少人在購買美股與ETF,這些都是很好的投資。

但最怕的就是沒有做好風險管理,而在股災來臨時大家都吃鱉了,所以寫下這篇文章,告訴各位有關避險股票的相關知識。

避險股票的意思,就是在遇到股災的時刻,可以行程一道防護牆,避免你所持有的股票虧損過多,等同於是一項比較漲跌幅不高的產品,一來至少可以是保住你本金的好產品,因為相較於風險,這類型的股票相對低且穩。

投資和交易者總是追捧避險的產品,也是為了降低投資風險,然而產品被視為避險當然就是穩定性相對較高,但是值得一提的是這類產品還是會隨著市場狀況而變化。

重要的是要注意,避險股票的作用要麼是使投資組合多樣化(分散投資風險),要麼就是戰勝不斷貶值的市場條件。

市場上常見的避險股票

周期性股票是與當前經濟環境高度相關的股票。當市場陷入低迷/衰退時,周期性股票價格往往會下跌。

同樣,當經濟繁榮時,這些公司往往會隨著股價上漲而增加收入。例如汽車和航空公司,如寶馬(BMW)或波音(Boeing Co.)。

非周期性(避險)股票是指無論股票市場狀況如何,都能給投資者帶來穩定回報的股票。

避險股票通常在經濟衰退時期跑贏大市,但在經濟擴張時期卻表現不及市場。這些避險股票可以分為三大類,即:

  1. 公共事業
  2. 消費必需品
  3. 醫療保健

水、原油和電力等公共事業是消費者的必需品,這使得這些公司在經濟低迷時期受到青睞。

人們傾向於在所有情況下(衛生,食品和飲料)確實地購買這些物品,因此習慣性消費產品也受到青睞。最後,醫療保健在任何金融、經濟或社會環境中都是長期的。

例如南方公司、百事公司和輝瑞公司

公共事業股票

  • NextEra Energy Inc (新紀元能源)
  • Southern Company (南方公司)
  • York Water Company (約克水力公司)
  • New Jersey Resources Corporation (新澤西資源公司)
  • Cabot Oil & Gas Corporation (卡波特原油天然氣公司)

消費必需品股票

  • Procter & Gamble Company (寶潔公司)
  • Colgate-Palmolive (高露潔-棕欖)
  • Coca-Cola Company (可口可樂公司)
  • Walmart Inc (沃爾瑪)
  • Philip Morris International Inc (菲利普莫里斯國際公司)
  • Costco Wholesale Corporation (好市多)

醫療保健股票

  • Johnson & Johnson (強生)
  • Pfizer Inc (輝瑞)
  • Merck & Co Inc (默克)
  • United Health Group Inc (聯合健康)

交易避險股票的你需要注意?

多數情況下,避險股票交易被用作抵禦經濟衰退的防禦工具(如黃金、貴金屬),因為即使是防禦性股票也可能不會產生正收益。

緩慢的經濟狀況使避險股票表現優於其他股票市場。然而,這並沒有轉化為利潤。在確定和交易避險股票時,有幾個因素需要考慮:

貝塔係數
交易者應該在投資前考慮股票的貝塔係數。貝塔係數是指股票和市場之間的相關性。貝塔值為1表示價格與市場有很強的相關性。

貝塔值大於1表明這一股票比市場的波動更大,而貝塔值較低(接近於零)則與市場狀況的相關性較小。這將令交易者對衝波動性的風險加劇。

股息
一般來說,高股息率(大於6%)的股票是避險股票中的好選擇。這些公司有一種在不穩定時期保持其自身價值的觀念。

股息還提供了一個固定的收入來源,通常是通過股息再投資計劃投資回公司。

市盈率
避險股票以其市盈率被低估而聞名。市盈率是指公司股價與每股收益之比。該比率用於評估公司的價值,並確定它們是否被高估或低估。

與過去的走勢相比,市盈率較低的股票被視為估值過低或表現出色,因此它們是理想的避險股票。

大型老牌企業
那些已經進入股市的信譽良好的公司,也是投資避險產品的絕佳選擇。

這是因為即使在價格下跌的時候,人們也傾向於堅持使用這些老牌品牌,對公司有信心。在經濟衰退中,這類股票的價值損失通常比中小盤股要小。

沒有一個因素是占主導地位的。交易者在選擇避險股票之前需要做徹底的研究和分析。

上述所有因素都應該仔細考慮,以得出最適合投資組合風險偏好的股票。

其它避險品種

避險資產並不僅僅局限於股票市場。交易者可以從外匯和黃金等其他金融市場尋找抵禦衰退的保障。

  • 日元
  • 瑞士克朗
  • 美元
  • 現金
  • 短期無息國庫券

結論

基本上可以做為避險股票的產業有以下三大類:

  • 公共事業股
  • 消費必需品股
  • 醫療保健股

值得注意的部分,除了股票以外還有一些可以保值的產品喔,如下:

  • 美金
  • 短期國債(建議美債)

大致上就介紹到這邊,如果有疑問的朋友也可以提出來喔~!

 

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